Acaba de empezar la Guerra Civil Española; policía y milicia recorren las calles de Granada. 

El poeta Federico García Lorca es traicionado, arrestado y encarcelado en una granja medio derrumbada, usada antes de la guerra como colonia para niños ("La Colonia"), fuera de la ciudad. Es custodiado por un joven carcelero perplejo y escandalizado (José). 

Federico, aprensivo, a veces aterrorizado, intenta explicarle su vida y sus creencias, llevando a José a un viaje fascinante y maravilloso. Abarca desde sus orígenes en la Andalucía morisca hasta sus aventuras como estudiante en Madrid con Luis Buñuel y Salvador Dalí, su viaje a Nueva York, el refugio sensual de Cuba y la expresión de su propia sexualidad. 

Tres prisioneros más llegan a la "Colonia"; un maestro de colegio tullido y dos banderilleros anarquistas. Juntos reviven el corto triunfo de la República y la promesa de una España nueva. Hace su aparición “La Barraca" de Federico, su teatro itinerante, que intentaba unir el pasado de España con su presente. Pero, aunque Federico triunfaba en Barcelona, Madrid y Buenos Aires con Margarita Xirgu, las sombras se acercan. Con los primeros disparos de la guerra civil, Federico, en contra de los consejos de todos sus amigos, decide regresar a Granada. Soldados armados llegan con el amanecer. Los cuatro prisioneros se preparan para el final.